決済をめぐる銀行/小売業者/フィンテック企業の関係を再考する：パート2：小売業者の視点

小売業者と銀行は互いになくてはならない存在ですが、決済に対する見解はかなり異なっています。フィンテック企業をはじめとする仲介業者が急 増し、違いはさらに大きくなっています。今回ACI Worldwideの委託を受けてセレントが発行する3本のレポートシリーズでは、決済の当事者である小売業者、銀行およびフィンテック企業のそれぞれの 観点から、決済をめぐるこれらの関係を再考しています。

レポートシリーズのパート1は銀行の視点、パート2は小売業者の視点、パート3はフィンテック企業の視点で決済をめぐる三者の関係を再考します。

銀行、小売業者およびフィンテック企業が形成する決済エコシステムでは、想像以上に相互の共生関係が強まっています。小売業者は効率的な資金の受け取り方法にこだわり、現金の管理から資金の借り入れやサプライヤーへの支払いに至る様々なニーズを抱えています。

リテール銀行はこれまで個人顧客が商店のレジで使う支払いツールの大部分を手がけてきました。小売業者と主に取引関係があるのはコーポレート銀行です。ユニバーサル銀行の中にはこれらの両方が存在するケースもあるものの、多くは縦割りの組織に分かれています。

フィ ンテック企業はビジネスチャンスを察知し、あの手この手を使ってこの分野に参入しようとしています。こうした企業が存在感を高めるにつれ、銀行と小売業者 の関係にどのような影響を及ぼすのでしょうか。両者を分断するくさびとなるのでしょうか、あるいは全ての当事者を結び付ける接着剤の役割を担うのでしょう か。
今こそ、決済をめぐる銀行、小売業者、フィンテック企業の関係を見直すべき時期に来ているのではないでしょうか。けんか腰の態度や素っ気ない拒絶を見せれば、全当事者がビジネスチャンスを失うことになりかねません。

三者の関係を見直すにあたっては、各当事者の見解を理解することから。そこでセレントは、3本のレポートにそれぞれのステークホルダーの見解をまとめました。第1弾は銀行に焦点を当て、次の3つの質問に対する答えを明らかにしています。

「プレッシャーがかかっているのは銀行だとすると、一見、小売業者が銀行を必要とするよりも、銀行が小売業者を必要としているようにも見えます。しかし、小売業者が自らのサプライチェーンを管理しているだけであるのに対し、銀行は小売業者の金融サプライチェーンにおいて不可欠な役割を担っており、フィンテック企業では代われない規制上の機能も果たしています。決済エコシステムに属する全ての当事者が互いを必要としており、今後もそれは変わらないとみられますが、連携の仕方は間違いなく変化します。変化を脅威ではなくビジネスチャンスと捉えられたプレーヤーが、変革に成功するでしょう」と銀行プラクティスのシニアアナリストで共著者のガレス・ロッジは述べています。

本レポートは20p、5図で構成されています。