中国信用卡市场

October 6, 2009

Abstract

预计2010年中国人均年收入超过2000美元的人群可能超过2亿人,这些人都将是信用卡的潜在客户,但是目前信用卡持卡用户数只有3800万,未来增长潜力巨大。

在新报告,中国信用卡市场,分析了信用卡市场的用户特性、市场细分、各银行产品对比、各主要信用卡发卡银行竞争能力分析和相应的趋势等。

中国信用卡市场与周边的台湾、香港信用卡市场有很大不同:由于中国的循环授信使用率非常比较低,所以净利息收入大概只占信用卡业务总收入的1/3;另外一块在成熟市场占比很重的收入——年费,在中国市场上占比非常低,招商银行的年费收入占比由2007年的3.96%,下降到2008年的2.22%;发卡组织主要是银联,其次是VISA和MasterCard;用户在选择信用卡的时候,主要考虑如下因素:消费是否方便、信用额度是否足够、年费政策、服务、网点规模;用户在了解银行信用卡的渠道方面,最主要的渠道是网络和银行宣传.

在渠道方面方面,2008年,银行网点营销已经大大超过职场营销。另外,低成本直销渠道(如:呼叫中心及直邮)的接受度持续提高。这种渠道偏好的改变为大型银行采用网点销售模式,以及小型银行利用直销模式创造了机会。当然,总体上来说,网上渠道和电话渠道比重都还比较低。

在市场细分方面。按照用户收入来划分,高收入人群的年收入相当于整个国家年人口年收入的1/4,且增长率达到22.5%,远远高于普通城镇人口和农村人口。可见,高收入人群是非常重要的市场,而且未来将更加重要。实际显示,高端客户群卡均月消费超过1万美元,相当于普通信用卡的50倍。低收入用户群注重折扣、积分、返点、分期手续费率;而高端客户群注重服务。按地理位置划分:年收入超过1.76万美元的人群中,主要集中在北京、上海、深圳和广州,而且未来,集中度将会更高,预计,2015年,这4座城市的年收入超过1.76万美元的人群将占整个中国的45%。

信用卡市场的趋势包括:信用卡的联名卡逐渐深化;非接触式卡和芯片卡开始应用;消费者由中高收入群体向社会各阶层成员扩展;高端市场为信用卡业收入贡献大,而且未来将更为重要;银行网点已取代职场营销成为客户获取信用卡的主要渠道;网点渠道仍然很重要,超过60%的用户依然采用柜台/ATM机进行还款……”张华说,Celent分析师,同时也该报告的作者。

Celent is a research and advisory firm dedicated to helping financial institutions formulate comprehensive business and technology strategies. Celent publishes reports identifying trends and best practices in financial services technology and conducts consulting engagements for financial institutions looking to use technology to enhance existing business processes or launch new business strategies. With a team of internationally based analysts, Celent is uniquely positioned to offer strategic advice and market insights on a global basis. Celent is a member of the Oliver Wyman Group, which is a wholly-owned subsidiary of Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC].

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Table of Contents

概要

3

市场概览

4

 

发卡规模

4

 

中国信用卡发展历程

6

 

信用卡组织

7

 

发卡币种

7

 

基于和挑战

8

用户习惯

10

 

刷卡用途和支付方式

10

 

申请/ 不申请信用卡的原因

12

客户细分

17

 

按收入划分

17

 

按城市划分

19

 

大学生市场

21

产品

23

 

标准卡

23

 

女人卡

24

 

定价

25

竞争格局

27

 

各银行发卡量

27

 

各银行的信用卡综合对比

28

 

竞争策略

30

总结

31

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